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Dipl. Finanzplaner/-in mit eidg. FA

Als Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis können Sie Privatpersonen über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung umfassend beraten und betreuen. Mit erfolgreichem Abschluss erhalten Studierende neu den anerkannten Titelzusatz 'Professional Bachelor'.

Zu den Lehrgangstarts

Titelzusatz 'Professional Bachelor'

Ab dem 1. Oktober 2026 wird die Höhere Berufsbildung aufgewertet. Erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen dieses Lehrgangs dürfen künftig den geschützten Titelzusatz 'Professional Bachelor' führen. Damit wird der praxisorientierte Abschluss auf Tertiärstufe im Schweizer und internationalen Bildungssystem sichtbarer und besser verständlich.

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Ziel

Finanzplaner/-innen werden befähigt, private Haushalte über das gesamte Erwerbsleben bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend und kompetent zu beraten und zu betreuen.

Zielpublikum

  • Zum Zielpublikum gehören Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen und Finanzintermediären) in der Kundenberatung sowie selbständige Berater/-innen, die in der Kundenbetreuung und im Verkauf von Finanzinstrumenten tätig sind.
  • Absolvierende des Bildungsabschlusses Dipl. Finanzberater/-in IAF

Weitere Bildungsabschlüsse bzw. Zulassungsbedingungen können der Liste der Äquivalenzen der IAF entnommen werden.

Inhalte

  • Allgemeine Finanzplanung - Vermögen, Vorsorge, Steuern, Recht
  • Finanzplanung privater Haushalte - Schwerpunkt Pensionsplanung
  • Prüfungstraining - Fallstudien

Aufnahmebedingung

  • Nachweis der vier schriftlichen Modulprüfungen als Finanzberater/-in IAF

Abschluss

  • Finanzplaner/-in mit eidg. FA
  • Titelzusatz 'Professional Bachelor'
  • Anschlussmöglichkeit ist Dipl. Finanzplanungsexpert/-in NDS HF

Prüfungszulassung

Als Voraussetzung zur Zulassung an die Prüfungen zum/zur Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis gilt das erfolgreiche Bestehen der Zwischenprüfung zum/zur dipl. Finanzberater/-in IAF. Weitere Details sind in der Wegleitung der IAF geregelt.

Anschlussmöglichkeit

Besonderes

  • Bring your own device! Ein eigener Laptop ist Voraussetzung für dieses Angebot. Spezifizierungen und weitere Empfehlungen zu Ihrem Notebook finden Sie hier.  

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Finanzierung

Der Bund und das Land Liechtenstein regeln die Beitragszahlungen an Vorbereitungslehrgänge für eidgenössische Berufsprüfungen (BP) und höhere Fachprüfungen (HFP) neu.

Weitere Informationen dazu finden Sie hier, besten Dank für Ihre Kenntnisnahme.

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